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                  淺談近期中國鋼材價格漲勢

                  2014-12-03

                  上周,國內現貨鋼價出現了明顯的拉漲態勢,可惜因拉漲動力不足而未能全面上漲,亦因為此,漲勢曲線呈倒V,長強板弱非常明顯。據監測的數據顯示,全國重點城市25mm三級螺紋均價2907元,周漲84元;6.5mm高線均價2982元,周漲70元;而板材中只有熱板出現了小幅上漲,其中5.5mm熱軋均價3015元,中板窄幅調整,冷卷一直偏弱。

                  雖然鋼價大范圍拉漲的時間不長,但是市場交易活躍度明顯提高,出貨量亦大增長。據統計的數據顯示,截至17日,五大鋼種社會庫存量為1134.28萬噸,周環比下降69.84萬噸,降幅明顯加速,并創下年內新低。其中螺紋鋼下降43.69萬噸至480.45萬噸,線材下降13.87萬噸至111.87萬噸,板材降幅較小。

                  以為鋼坯持續上漲能延長此次鋼價的上漲時間,板材價格回落不打緊,至少建材還在漲就行。奈何鋼坯剛回到2600線上不久就出現了大幅度的回落。截至19日,唐山150*150鋼坯價格為2560元,較上周四(16日)的2610元/噸下跌了50元。難道建材漲勢也要隕落?本輪鋼價上漲勢到此結束?

                  對于此,不僅是筆者,市場多數鋼鐵人士也會認為此輪鋼價漲勢還大有文章,暫時的停漲或只是“中場休息”。有此預期,主要是河北省等多地對于APEC會議的到來出臺了限期的嚴格的大氣污染防治措施。其中鋼鐵行業又是重點。

                  近日唐山市也出臺了大氣污染防治工作通知。其中,煤炭消費總量控制在9393萬噸以內···減少30%以上的污染物排放···10月底前完成“十二五”落后產能淘汰任務,力爭年底完成壓減煉鐵產能334萬噸、煉鋼產能555萬噸、年內淘汰焦炭190萬噸、水泥607.7萬噸。列入2014年壓減和淘汰產能的項目,會議期間一律禁止生產···二類重點控制區域內(除玉田縣外其他區域)未完成治理設施改造和完成改造尚不能穩定達標的企業,一律停止排放污染物,其他重點涉氣企業停止或限制排放污染物。一類重點控制區域停產企業47家,二類重點控制區域限產企業195家。

                  除了限排限產,該通知中要求多類企業或情況停牌停產??梢妼υ摃h的重視程度??上攵數劁撹F等行業在限期內的生產率將大幅降低。粗鋼產量下降,鋼材供應將減少,對于鋼市來說百益無一害。但也可由此推測到,在限期前鋼廠生產活動將有加速,10月中旬粗鋼產量將繼續增長。難怪鋼坯價格在上周期鋼漲勢大收后一直上漲。

                  然而,這次的大氣污染防治工作不僅僅限制于“三高”等生產企業,對于凡是能揚塵的有污染空氣排放的工程也好,項目也罷均在列。也就是說這次大氣污染防治工作供需雙向有控制。不過,需求的控制只限于京津冀等周邊地區,而產量、產能控制則占據了大頭。

                  由此可見,在需求預期回暖的態勢下,盡管目前鋼價出現有回調的跡象,但是借助于APEC會議期間大氣防治污染措施對鋼企限產/停產,鋼市供需關系將得到一定的改善,此輪鋼價漲勢好戲還在后頭。短期鋼價可能會因前期鋼企庫存反彈,近期市場到貨增加而出現盤整。So,商家心態一定要穩住。

                  經歷過9月中下旬的急劇下跌之后,鋼市在本月出現了好轉,期貨市場的紅燦燦也帶動了現貨市場上漲,此前被調侃為白菜價的鋼材終于揚眉吐氣了一番。

                  如今銀十過半,關于鋼市后市走向,市場上目前有兩種聲音,一方認為一系列救市政策的出臺以及多重利好會令鋼價逐步反轉;另一方則認為本次短暫的反彈底氣不足,或是曇花一現,鋼價走低的大趨勢不會改。面對這兩種截然相反的論調,筆者在這里為大家分析下如今的經濟大環境將如何影響鋼市。

                  談到對鋼市的影響,首先不得不提房地產,作為鋼材市場百分之五十的需求來源,房地產業的狀況對鋼市的影響力不言而喻。筆者認為,盡管中國央行近期放松對按揭貸款發放的條件,由于購房者預計房價將進一步下跌而繼續保持觀望,因此房地產業將繼續下行。

                  中國房地產指數研究院發布的9月百城價格指數顯示,2014年9月,全國100個城市(新建)住宅平均價格為10672元/平方米,環比上月下跌0.92%,連續第5個月下跌,跌幅擴大0.33個百分點。

                  退一步講,就算目前房地產新政策可能會刺激一定的改善性需求,但是在開發商來看,其在面對可能好轉的市場時,其可能會盡快去庫化為主,而不是像之前的歲月里以大肆拿地。

                  數據顯示,截至8月末,商品房待售面積56160萬平方米,比7月末增加930萬平方米。若按照今年前8月的銷售速度,去化周期為10個月左右。庫存數據的增加,主要原因在于過去多年來,全國房地產投資、土地出讓面積、房屋竣工面積保持高速增長,使得市場的新增供應大幅增加。相比之下,目前市場消化庫存的速度慢于供應增加的速度。

                  通過價格和庫存這兩個方面,我們不難看出,房地產價格并未因為救市政策的出臺而回暖,此外,商品房去庫存周期還尚未可知,同時隨著投資者對房地產的態度逐漸回歸理性,房地產下行趨勢近年內或難以扭轉。對鋼鐵行業而言,這個大塊頭的需求持續低迷也是導致金九鋼價旺市不旺的重要原因之一。

                  其次我們來看近期公布的重要經濟數據。作為經濟先行指數,用電量是反映經濟走勢的重要風向標。在經歷了5月、6月連續回暖后,今年7月,用電量同比增速急轉直下,8月更是跌至負增長區間,而9月的數據仍然不容樂觀。

                  數據顯示,9月我國全社會用電量同比增長2.7%,雖較8月回升,但仍為近18個月以來次低。具體到產業來看,城鄉居民用電增速延續7月以來的下降態勢,大幅回落4.5個百分點至-10.2%;第二產業和第三產業用電量雖有所回升,分別達到5.2%和4.9%,也繼續處于較低水平。其中,9月工業用電同比增長5.3%,與7月份8%相比仍有差距。

                  盡管9月用電量漲幅有所回升,但也創下了年內的次低,增長幅度近乎可以忽略,這也從側面證明了工業生產尚無明顯好轉這一事實,究其根本原因則在于國內需求不旺,而這也會導致鋼鐵需求下滑,從年內整體情況來看,若第四季度需求延續前三季度的跌勢,那么在“新常態”經濟體制下,鋼鐵的長期需求情況也不會很樂觀。

                  后來我們來看看市場資金面。據央行公布的數據顯示,9月末,廣義貨幣(M2)余額120.21萬億元,同比增長12.9%,市場預期為12.8%,增速比上月末高0.1個百分點,比去年末低0.7個百分點;狹義貨幣(M1)余額32.72萬億元,同比增長4.8%,增速分別比上月末和去年末低0.9個和4.5個百分點;流通中貨幣(M0)余額5.88萬億元,同比增長4.2%。前三季度凈投放現金274億元。

                  從數據整體來看,央媽在保持自個兒穩定的步調的同時也透漏著寬松的意愿,這在此前三個月不到的時間里,央媽三次下調14天正回購利率也可見一二。市場參與者對此當然是拍手叫好,資金面的寬松意味著市場流通的錢增多,而這對于鋼市而言無疑是個利好的消息。

                  此前在行業持續低迷的影響下,鋼鐵上下游面臨的資金壓力不斷凸顯,而銀行也不斷加強對鋼貿企業放款的監管。對于銀行融資依賴度極高的鋼貿商來說,央行貨幣政策的進一步寬松或將對銀行放貸起到了一定的推動作用,加之此前行業負債率的四連降也將令銀行對其信貸風險的警惕減弱,可能會部分緩解其資金壓力。

                  綜上所述,三大因素中有兩個因素利空,因此,筆者認為,從長期來看,基本面若要徹底改觀難度很大,鋼市整體環境偏弱大局不會改;從短期來看,在目前各重利好的推動下,鋼價短期或將繼續震蕩走高,但漲幅不會太大,投資者需保持謹慎。


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